太平嘉和三个月定开债发起为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.83%，债券占净值比92.74%，现金占净值比0.03%。基金十大重仓股如下：

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昨日，东方甄选发布公告《本集团知名主播之友好离任》，其中提到：董宇辉先生（本集团雇员及中国直播电商行业的知名主播）经本集团与其友好讨论后，已决定不再担任本公司雇员及本公司一个合并联属实体的高级管理层（「离任」），并于2024年7月25日生效。董宇辉曾经是东方甄选最优秀的主播，“小作文”事件之后，离开东方甄选后运营与辉同行品牌。东方甄选在另外一条公告《有关出售一间合并联属实体的须予披露及关连交易》中提到：买方同意收购目标公司的100%股权，代价为人民币76,585,460元。这里提到的买方就是董宇辉，意味着“与辉同行”成为董宇辉百分百控股的公司。根据公开数据，与辉同行直播间的月度交易额超6亿元，董宇辉以不足1亿元的成本拿到公司百分百股权，可以看出东方甄选的大度和董宇辉的无可替代的地位。

董宇辉离任，对于东方甄选来说是重大利空消息。昨日港股收盘，东方甄选股价12.4港元，今日开盘价跌至10.54港元，开盘后五分钟内触及最低价8.92港元，最大跌幅超过28%，将近三成。虽然之后的行情有所反弹，但是，从技术角度看，10港元整数关口已经被有效跌破，下方缺乏有效支撑，后市发展不容乐观。长周期来看，东方甄选股价下跌开始时间在2023年2月份，彼时董宇辉仍在东方甄选效力。从这一点来看，东方甄选股价下跌虽然受到董宇辉离任的严重冲击，但这并不是唯一的利空因素。财务角度看，2023年下半年，东方甄选实现营收总额27.95亿元，同比增长34.37%；2023财年实现营收总额54.1亿元，同比增长650.98%，翻六倍有余。2024财年总体营收保持正增长的概率较高。需要提醒的是，东方甄选“小作文”事件发生的时间是2023年12月5日，与辉同行创办的时间是2023年12月22日，这两个重要的时间点都在东方甄选的最新财报发布之后。失去董宇辉的东方甄选直播间人气一直不及预期，2024年上半年的业绩数据可能会受到严重冲击。存在一种可能性：对东方甄选直播间人气的偏悲观看法已经反映在上半年的股价走势中（累计跌幅超六成），当半年度财报发布时（2024财年年报），股价将会出现“利空出尽是利多”的反向上涨行情。

行业角度看，港股市场互联网板块依旧处于显著空头趋势，今年下半年的行情有可能刷新2022年10月形成的最低点。从2021年2月份最高点1987.89算起，截至今日最新市价459.77，互联网行业的平均跌幅达到76.9%。无论多么严重的利空消息，股价跌七成甚至八成都已经兑现了悲观预期，继续下跌有可能出现“股价低于内在价值”的情况。行业性“超跌反弹”机会的出现，有赖于恒生指数企稳回升。5月20日至今，恒生指数累计跌幅超过13%，依然没有筑底迹象。据此判断，互联网+板块“超跌反弹”的时机仍需耐心等待。

7月26日隔夜全球股市表现

道琼斯指数：0.2%

纳斯达克100指数：-1.06%

标普500指数：-0.51%

英国富时100指数：0.4%

德国DAX30指数：-0.48%

欧洲斯托克50指数：-1.04%

日经225指数：-0.53%

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